华尔街2025年人工智能对决：摩根士丹利为何选择英伟达而非Palantir以实现爆炸性增长
人工智能正在蓬勃发展——但哪个科技巨头是最佳选择？摩根士丹利在英伟达和Palantir竞争王座之际投下了选票。
- 英伟达2026年第一季度收入：441亿美元（同比上涨69%）
- Palantir三年股票增长：1291%
- 2033年全球人工智能市场预测：4.8万亿美元
- 英伟达12个月上涨空间（分析师共识）：约22%
人工智能不仅仅是一个流行词——它正在迅速重塑全球经济，预计市场将在下一个十年内飙升至近5万亿美元。投资者急于分一杯羹，但在众多竞争者中，选择正确的股票至关重要。进入英伟达和Palantir：这两家巨头正乘着人工智能的浪潮。但是，哪一家公司在2025年值得你投资呢？摩根士丹利的分析师大胆做出了选择，并阐明了原因。
问：为何英伟达在华尔街的人工智能下注中占据主导地位？
英伟达从图形芯片动力中心到人工智能核心的旅程可谓传奇。自2022年底生成式人工智能热潮开始以来，英伟达的表现超越几乎所有竞争对手，凭借其闪电般快速的GPU需求，一路飙升至令人震惊的3.45万亿美元市值。其股价在过去三年中上涨了660%，令人瞩目。
但英伟达并没有止步不前。过去一年里更深入的创新，包括推出全球最大量子计算超级计算机和发布其开创性的Blackwell架构——在最新的MLPerf训练基准测试中超越对手，进一步推动了需求。加上突破性的2026年第一季度业绩——收入同比增长69%，数据中心销售激增73%——英伟达的主导地位看起来将持续下去。
摩根士丹利指出，提升的利润率（“中高70%可持续”）、降低的中国风险暴露以及被压抑的需求是其看涨前景的关键原因。分析师约瑟夫·摩尔预测英伟达将在明年夏天前再增长20%以上——华尔街也给出了“强烈买入”的罕见评级。
Palantir如何迎接人工智能浪潮——而在何处不足
以数据分析实力闻名的Palantir是另一位市场宠儿。其股价在三年内暴涨1291%，受到企业和政府巨头对其人工智能平台（AIP）采用的推动。从BP到美国国防部，Palantir提供强大且用户友好的人工智能，支持众多语言且无需专业编码技能。
财务状况看起来强劲：最新季度收入达到8.839亿美元（同比上涨39%），单季度成功签署三十一个1000万美元以上的交易，以及像7.95亿美元的军队合同等大型政府合同。公司的“40法则”得分——收入增长加运营利润率——达到了83%的精英水平。
然而，摩根士丹利建议保持谨慎。分析师Sanjit Singh在称赞Palantir基础面的同时，认为超高估值存在风险。该股以95倍的预期2027年自由现金流交易，可能面临未来的波动。共识是等到更好的入场时机——Palantir被评级为“持有”，预计今年将下跌22%。
问：根据摩根士丹利，什么使英伟达成为2025年的优越人工智能股票？
这两家公司都是人工智能的开拓者。但摩根士丹利认为，凭借英伟达持续的盈利势头、无与伦比的芯片领导地位、积极的创新以及改善的国际前景，英伟达被称为追求以人工智能为推动力的增长投资者的“最佳选择”。
随着该行业朝着4.8万亿美元的未来奔跑，英伟达的规模和进步速度使其处于有利地位来获取利益——而Palantir的估值挑战使其仍在“观望待看”名单上。
想要获取更多科技新闻吗？探索TipRanks、CNBC和Bloomberg以获得更深入的分析。
如何在2025年的人工智能股票热潮中进行明智的投资
想要抓住人工智能市场的爆炸性上涨潜力吗？以下是现在需要做的事情：
- 仔细审查估值和增长率——不要追逐被炒作的倍数
- 关注即将推出的产品和人工智能领军企业的关键财报
- 跟踪全球贸易新闻——国际政策变化可能会在一夜之间影响硬件股票
- 将分析师共识评级作为标志，但要进行自己的尽职调查
准备好利用人工智能的重大趋势了吗？明智地选择你的投资标的——英伟达在2025年具备华尔街的优势。
投资者行动清单：
- 查看英伟达最新业绩和产品更新
- 分析Palantir的估值与行业对手的对比
- 设置摩根士丹利及分析师目标变化的提醒
- 根据您的风险偏好重新平衡投资组合
